丘处机(夏雨 饰)误会惜弱贪享荣华富贵,欲杀惜弱,但见惜弱刚诞下杨康(苗侨伟 饰),不忍杀之,遂约定五年后到来教杨康练习武功。郭靖(黄日华 饰)与母亲一直住在蒙古境内,但郭靖资质愚饨,令李萍(苏杏璇 饰)担心郭靖日后不知如何替父报仇。哲别(张雷 饰)被铁木真(秦沛 饰)追杀,得郭靖相救,及后铁木真见哲别武功高强,将之策封为十夫长而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺,后与铁木真之子拖雷(戴志伟 饰)结为兄弟。
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