在除掉钱一民(乔立生 饰)的当晚，海狼号安全到把“吴先生”送过了江。几天后，江南传来了一个振奋人心的消息，一支和平军的部队被中共成功策反。那天晚上，萧汉光第一次向秦坤(李欣凌 饰)表达了自己的爱慕之心。他们已经认识了两年，似乎到了瓜熟蒂落的时候了。秦坤虽然高兴，但心中又带着一丝忧伤。她没有把自己这种忧伤告诉萧汉光。此时重庆的戴笠在得知中共的策反成功之后，也把韩森紧急招回训斥了一番，要他保持对海狼号的警惕，他深知许伯韬(施京明 饰)这个人的厉害，在没有什么证据的情况下，不能采取非常手段。同时，戴笠又在想着另一个主意，应该派一个自己的人登上海狼号，以便摸清这艘船吃水的“深浅”。正谈着，日军对重庆的轰炸又开始了，蒋介石(傅子明 饰)亲自主持军事会议讨论对付日军的轰炸。一个将军报告，说近期德军将派人来上海进行关于轰炸机技术转让的洽谈。于是戴笠让韩森连夜赶回上海。秦坤也截获了德军发给上海日军的电报，电文中说，将进行R—3T技术的转让。许伯韬通过分析并通过英国的同行验证，最后确定这个代号R—3T的技术，是轰炸机上使用的瞄准仪。但是，一提德国纳粹，就触及了秦坤内心深处的隐痛，几年前她在回国的时候，曾经历过一次危险。如果不是一个朋友的掩护，她可能就落到了德国纳粹的手里。一想起这次生死离别，秦坤就情不自禁地流下了眼泪。几天后，德国派来了海因里希(宋林林 饰)上校和他的助手贝克(戴晓贺 饰)上尉。海因里希和河野是老相识，后者亲自到机场迎接并将与之展开洽谈。萧汉光和余龙(叶静 饰)跟踪了他们，打听到德国人被安排在日军的军官俱乐部。接着，许伯韬又去了河野那里，得知了海因里希所住的房间和每天下午去游泳池的情况。第二天，萧汉光和余龙便在游泳池获得了海因里希的钥匙印模。行动的计划也随之开始了。